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    北京赛车pk10杀号规律 www.nubg.com.cn 2019-11-08 08:00:31 遇水叠乔

    大逻辑主要有以下5方面:

    (1)全球汽车产业加速转向智能化和电动化!全球电动汽车产销量每年递增30%!

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    (2)工信部起草最新发展规划,2030年渗透率达40%,也就是说10年后要达到每年1000万的销量,现在看仍是一个10倍空间的行业。这里还没考虑到将来出海的空间?。。ū暇刮颐钦庑┠甓孕幸档姆龀志褪俏送涞莱担?/p>

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    (3)根据工信部去年制定的双积分政策,19和2020年计划要销售320-350万辆,根据9月份最新的2021-2023规划政策意见稿,销量至少达到228 万辆、 305 万辆、 369 万辆, 复合增速为 27%。。。

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    (4)最重要的,就是高层似乎改变了行业发展战略,不再畏惧国外巨头的竞争了,具体做法就是打开大门,允许外资锂电池在国内大规模扩产,积极引导特斯拉来中国建厂,说明市场做大是目前急需解决的,从供应链层面超车,而不是之前一直想要的技术层面超车。我们做好供应链,逐步提升性价比,需求自然来,未来用性价比把握了市场就占据主动权?。?!这么想也许就明白了恒大许老板的超前眼光,为什么会在补贴要退出补贴,行业不景气的节骨眼上快马加鞭,满世界跑马圈地。。。

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    (5)近期了解到,国家电网也在积极推进新能源汽车充电服务网络的建设。今后,新能源汽车车主可以通过国家电网联行平台APP对分布在各地的超过40万个充电桩进行统一查询、导航、充电和支付,一切都在为汽车电动化的浪潮铺路。。

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    中短期逻辑看数据:

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    (1)新能源汽车销量,今年9月销量8万辆,同比下滑34.2%,1-9月累计87.2万辆,同比增长20.8%,预计今年销量在120-140万辆,小于年初市场预期的150万辆。市场惨淡,“补贴退坡”、“车市惨淡”,“新能车是伪需求”的声音到处都是。

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    (2)三季度业绩情况如下,锂电池各环节价格近期企稳,预计四季度随出货量增价开始逐步好转。其中隔膜和电解液边际改善明显。

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    从扣非归母净利润看,前三季锂电池(47.63 亿) >整车(16.36 亿) >负极(10.21 亿)>锂电设备(8.51 亿)>隔膜(8.16 亿)>电机电控(7.62 亿)>正极(7.51 亿)>锂资源(6.91 亿)>电解液(3.23 亿)>六氟磷酸锂(0.50 亿)>钴资源 (0.00 亿) ;单 Q3 同比增速排序:同比增速由高至低依次为:隔膜(83.55%)> 电解液(47.08%) >正极(30.46%) >六氟磷酸锂(30.30%) >锂电设备(26.76%) > 电机电控及其零部件(26.71%)>锂电池(19.81%)>负极(18.29%)>整车 (-54.02%)>钴资源(-77.42%)>锂资源(-86.86%)。

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    (3)电动车市场有望形成新的增量:锂电价格已经进入 0.8~1.0 元/Wh 的区间,而铅酸电池的价格最近几年在0.5~0.7元/Wh之间波动,预计明后年对铅酸电池市场形成有力的竞争。目前轻型动力铅蓄电池的一级市场规模为 40GWh(和去年新能源汽车装机规模相当),锂电池渗透率不足10%。

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    写到这,中短期以及长期逻辑都预示着行业拐点的到来?。?!那么,如何把握似乎就变得简单了一些。总结一下,锂电池板块短期具备预期反转,中长期持续向好的基础。首选锂电中游业绩改善明显的环节,中长期看特斯拉供应链,具备给海外电池巨头供货能力的公司都具备非常大的发展空间。

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    边际改善明显的有:$恩捷股份(SZ002812)$,星源材质;电解液龙头天赐材料,电解液溶剂龙头石大胜华。

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    锂电池结构件龙头$科达利(SZ002850)$,特斯拉供应链,受特斯拉业绩影响较大的依次有:$旭升股份(SH603305)$旭升股份,拓普集团,保隆科技,岱美股份

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